Il-fużjoni, jekk tiġi realizzata, toħloq mexxej globali tal-bastiment ta 'appoġġ offshore (OSV) bl-akbar flotta tal-industrija ta' 245 bastiment.
Il-kumpanija magħquda ta 'USD 1.25 biljun se tkun operata taħt il-marka Tidewater, bit-tranżazzjoni mistennija tagħlaq fir-raba' kwart tal-2018, soġġetta għall-kundizzjonijiet rilevanti.
Kif spjegat, il-kumpanija amalgamata tikkapitalizza fuq sinerġiji sinifikanti ta 'spejjeż u opportunitajiet ta' tkabbir hekk kif l-irkupru tas-settur OSV jikseb il-ġibda. Jipproduċi sinerġiji ta 'spejjeż relatati mat-transazzjoni ta' madwar USD 30 miljun, li huma mistennija li jiġu realizzati mhux aktar tard mill-Q4 2019, qal id-duo fi stqarrija.
“Billi nikkombinaw il-flotot tagħna u l-attivitajiet ibbażati fuq l-art se nkunu nistgħu nipprovdu aħjar lill-klijenti b'aċċess għal bastimenti moderni u ta 'speċifikazzjoni għolja filwaqt li nżommu impenn qawwi għal operazzjonijiet sikuri u servizz tal-konsumatur superjuri u kost-effettiv. It-tranżazzjoni tippreserva l-profil finanzjarju qawwi ta 'Tidewater u tippermetti lill-kumpanija tiffinanzja kemm tkabbir organiku kif ukoll akkwisti addizzjonali possibbli, " qal John Rynd, President u CEO ta' Tidewater.
“Fil-GolfMark, ilna avukati li ilhom żmien twil għall-konsolidazzjoni ta 'l-industrija OSV. Din it-tranżazzjoni hija l-ewwel pass importanti f'dak il-proċess. Il-kumpanija magħquda se tkun f'pożizzjoni aħjar biex tibni fuq ir-rekord tajjeb tal-GolfMark fir-reġjun tal-Baħar tat-Tramuntana li qed jirkupra. L-impronta operattiva globali tal-kumpanija kkombinata tipprovdi wkoll lok għal ekonomiji sinifikanti bbażati fuq skala u utilizzazzjoni mtejba tal-flotta tagħna billi tqassam mill-ġdid bastimenti sotto-utilizzati tul il-marka operattiva usa 'tal-kumpanija kombinata, ” ikkummenta Quintin Kneen, President u CEO tal-GolfMark
L-azzjonisti tal-azzjonisti tal-GolfMark se jirċievu 1,100 sehem ta 'stokk komuni ta' Tidewater għal kull sehem ta 'stokk komuni tal-GolfMark miżmuma minnhom. Kull mandat ta 'sid ta' GulfMark se jkun awtomatikament konvertit fid-dritt li jirċievi 1,100 sehem ta 'Tidewater.
Kollettivament, dawn id-detenturi ta 'sigurtà tal-GolfMark se jkunu ta' benefiċċju tas-sjieda ta '27% tal-kumpanija kkombinata wara li titlesta l-kombinazzjoni. Il-valur għad-detenturi ta ’ekwità tal-GolfMark huwa ta’ madwar USD 340 miljun.
Fl-istess ħin ma 'l-għeluq, USD 100 miljun tad-dejn eżistenti tal-GolfMark huwa mistenni li jitħallas lura.
